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【投資状況】アセットアロケーションの確認 2017年4月末

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現時点のアセットアロケーションを確認してみました。

日本国株式 39.5% (40%)
先進国株式 50.6% (50%)
新興国株式 9.9% (10%)
()内は目標割合です。

ポートフォリオは以下です。

【日本国株式】
MAXIS トピックス上場投信 ETF

【先進国株式】
ニッセイ 外国株式インデックスファンド
たわらノーロード先進国株式

【新興国株式】
野村 インデックスF・新興国株式
たわらノーロード新興国株式

目標のアセットアロケーションになりました!
そして今後ですが、世界市場ポートフォリオにしようかと思ってます。
色々考えましたが、結局ここに行き着いた。。。
で、数値目標が

日本国株式 10%
先進国株式 80%
新興国株式 10%

です。
ただし、既に購入済みの日本国アセットは売却しません。
追加購入分を上記アセットアロケーションに近づくように購入していきます。

なので、今後は先進国株式をメインに積立ながら、新興国の割合が低下したらスポットで新興国を買い付ける感じにします。
日本国株式の売却を行わないのは、含み益への課税がイヤだから。


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